Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом глубоких чувств, которые вдохновляют писателя на создание нового произведения.
В центре романа оказываются знакомые автору люди, чьи судьбы тесно переплетаются с вымышленными событиями. Особое место занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж привносит в повествование элементы загадочности и фатальной предопределенности, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.